Κοινωνική του 1964. Παιζουν: Βύρων Πάλλης, Ανέστης Βλάχος, Νέλλη Παπά κ.α.
Η επιστροφή του Ανδρέα στο νησί, του ξυπνάει τα μίση και τα πάθη του παρελθόντος. Οι φτωχοί κάτοικοι του ορεινού χωριού Αγριλιά ζουν από την υλοτομία και αντιμετωπίζουν καθημερινά τη βαναυσότητα του ντόπιου επιστάτη Στέλιου Διακάρη. Στον σκληρό αγώνα τους έχουν τώρα σύμμαχο τον Ανδρέα στην επανασύσταση του συνεταιρισμού. Μετά, όμως, την έκδηλη αγάπη της αδελφής του Αννας για τον Ανδρέα, η καρδιά του Διακάρη μαλακώνει…